Durante doce meses de formación, los agentes Nick Summers, Leslie Connelly, Lion Romano, Karen Robinson y Clint Myers se infiltraron en el mundo de la dominación y la sumisión para resolver e investigar los homicidios de Irina, Katia, Marru y Roxana, y el origen de una variación nunca vista de popper y cocaína. El descubrimiento del foro de rol Dragones y mazmorras DS y la llegada del segundo torneo que se inauguraba ese mismo año era el punto de partida de dicha investigación. Los agentes asumieron sus roles de dominantes y sumisos e investigaron a todas las criaturas hasta averiguar que eran un grupo llamado «los Villanos» los que manejaban los hilos. Después de eso, y a pocos días de que empezara el torneo de Dragones y mazmorras DS, Leslie Connelly desapareció y, tristemente, se halló el cadáver de Clint Myers, su compañero de misión, muerto por asfixia. Cleo Connelly, hermana de Leslie, fue contratada por el FBI para ayudar a desenmascarar a los Villanos y para entrar en calidad de sumisa como pareja de Lion Romano, el agente al cargo de la misión. Durante los cuatro largos días de jornadas del torneo, los agentes practicaron y se involucraron en los juegos como uno más. En sus ratos libres, fuera de la organización, descubrieron que la droga que se les suministraba a los sumisos que no consentían era una variación de popper con cristal, que mejoraba la anterior fórmula y no provocaba choques anafilácticos. El contacto directo con Markus Lébedev, agente secreto ruso que participaba en calidad de Amo del Calabozo, llevó a la aparición de Leslie Connelly. Su relación de conveniencia dio origen a la colaboración conjunta entre el FBI y el SVR, y lo hicieron juntos como amo instructor y como sumisa. Markus reconoció a Cleo Connelly en una prueba del torneo, y se la llevó a Peter Bay, donde tenía a muchas otras sumisas que había traído Belikhov. Este era un mediador ruso entre villanos y compradores, y se encargaba de facilitar las sumisas a los amos instructores para que las prepararan y les hicieran la doma. Gracias al descubrimiento de Belikhov, entendieron lo que hacían los Villanos con las mujeres y los hombres que secuestraban: los adiestraban para ser los esclavos, cachorros y sumisos de auténticos sádicos multimillonarios. Algunos de esos sumisos sobrevivirían y los venderían al mejor postor; otros morirían en la última noche del torneo, llamada Walpurgis. Mientras los participantes celebraban el final de las pruebas, los/as sumisos/as drogados/as y secuestrados/as eran llevado/as a otra isla en la que debían ser sacrificado/as. Así empezaba el informe en el que Cleo Connelly resumía toda la investigación del caso de Amos y Mazmorras. En su informe, destapó la trama del ron de cómo Lion sospechó correctamente de Mistress Pain, un ama, niña rica de la Upper East Side de Nueva York, encaprichada con el agente Romano, y que era la responsable de la muerte de Clint Myers, y, tal y como después testificó, de los otros dos sumisos sin identificar que se encontraron con sendos guiches en el perineo. El grupo de los Villanos estaba formado por Sombra Espía, Tiamat y Venger. Sombra Espía era Mistress Pain, como se conocía a Claudia entre los Villanos. Ella secuestró a Cleo Connelly y a Lion Romano, y los llevó hasta Tiamat. Tiamat estaba formado por cinco cabezas pensantes con mucho poder, entre los que destacaban los D’Arthenay. Eran una conocida pareja de multimillonarios de Nueva Orleans. Cleo los había encarcelado, acusado de violencia de género. El hecho de que los D’Arthenay la reconocieran a ella en el concurso, así como a Leslie, que participaba como ama en los locales de BDSM, sabiendo que la primera era responsable directa de la infelicidad de su hijo, propició la aceleración del caso. Los D’Arthenay querían una venganza personal, y esperaban acabar con ellas en Walpurgis. Pero no lo lograron.
Lion y Cleo escaparon de la gruta en la que estaban a punto de ser cruelmente ejecutados a manos de Claudia y Billy Bob, el hijo de los D’Arthenay. Billy Bob, al que previamente Lion Romano le había dado una soberana paliza en nueva Orleans, murió en su enfrentamiento con Lion, y Claudia quedó gravemente herida. La noche de Walpurgis quedó abortada por una excelente acción policial conjunta entre los equipos de las Islas Vírgenes, el FBI y la SVR. Venger era Yuri Vasíliev, heredero de una dinastía siderúrgica única en Rusia. Su padre, Aldo Vasíliev, es uno de los diez hombres más ricos del país. El SVR está investigando la relación de Vasíliev con el negocio de la prostitución y la trata de esclavas en su tierra. Tiamat, como ya se había mencionado, estaba formado por los D’Arthenay, además de por un banquero americano que había triplicado su patrimonio comprando créditos baratos y que se llamaba Leonard Necho, y por los gemelos Taylor, los propietarios de una cadena de hoteles que había fundado su padre: Jonathan Taylor. Todos estos personajes eran descendientes de la Old Guard, o de simpatizantes de ellos; tenían inclinaciones sádicas y una alta propensión a experimentar placer al controlar el dolor, el sufrimiento y la muerte de otras personas. Con ello no pretendían nada. No buscaban nada. El procedimiento era el siguiente: pedían hombres y mujeres, contactaban con Belikhov, y este se los facilitaba mediante sus contactos. Algunos los captaban a través del foro Dragones y Mazmorras, como había pasado con Irina, pero la mayoría de ellos provenían de su propia red de tráfico. Los Villanos los redirigían a los amos que tenían contratados para su doma y su disciplina. Los amos y las amas trabajaban con ellos durante un máximo de dos meses con el objetivo de ayudarlos a soportar cuanto más dolor pudieran mucho mejor. Buscaban resistencia, personas que no sucumbieran fácilmente ante un castigo, y por eso los adiestraban con ayuda de las drogas, como el popper y el cristal. Después de la doma, los devolvían a los Villanos. Y tal y como habían hecho esa noche, los mostraban y los vendían a un montón de millonarios que los compraban vía webcam; y a aquellos que no quería nadie, los llevaban a la hoguera y los castigaban para sacrificarlos y entregarlos como ofrenda al dios Beltane.
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